Лето 1979 года на Манхэттене, где жаркие дни полны не только палящего солнца, но и мрачных теней, таящихся в каждом углу. Дэнни Салливана, юноша с мечтами и надеждами, оказывается на скамье подсудимых, поглощённый тёмными мыслями. В попытке разгадать запутанный клубок его судьбы, психолог Риа погружается в его внутренний мир, где боль и страх перемешиваются с стремлением к пониманию. Каждая беседа с Дэнни открывает новые грани его души — здесь и резкие всплески эмоций, и тихие размышления о том, что могло бы быть, если бы обстоятельства сложились иначе. Атмосфера напряжённости и загадки пронизывает каждую минуту их общения, заставляя оспаривать привычные представления о добре и зле. Взаимодействие между двумя героями становится исследованием не только произошедшего, но и самого себя — их разговоры подобны шахматной партии, где каждая фигура заходит в ловушку собственных решений, а на кону стоит не только жизнь, но и искупление.